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30. Oktober 2007

Continental AG: Continental AG plant Platzierung von ca. 14,6 Millionen neuen Aktien

Continental AG / Kapitalerhöhung/VereinbarungVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada oder Japan30. Oktober 2007Continental AG plant Platzierung von ca. 14,6 Millionen neuen AktienHannover – Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand derContinental Aktiengesellschaft heute eine Erhöhung des Grundkapitals gegenBareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen.Das Unternehmen beabsichtigt eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu14.652.912 Millionen neuen Stückaktien im Rahmen eines AcceleratedBookbuilt Offering (Angebot mit beschleunigtem Preisbildungsverfahren) andeutsche und internationale institutionelle Anleger. Die neuen Aktienwerden für das Geschäftsjahr 2007 voll dividendenberechtigt sein.Der Umfang des Angebots entspricht knapp 10% des satzungsmäßigenGrundkapitals der Gesellschaft. Die Festlegung des Platzierungspreises unddie Zuteilung der neuen Aktien sollen im Verlauf des Dienstag, dem 30.Oktober abgeschlossen werden.Der Emissionserlös wird zur Finanzierung der Akquisition der Siemens VDOAutomotive AG beitragen.Die Gesellschaft gibt gleichzeitig bekannt, dass sie ihren Zwischenberichtzum 30. September 2007 bereits am frühen Dienstag, dem 30. Oktober (statt,wie ursprünglich vorgesehen, am 31. Oktober) veröffentlicht.Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist keinAngebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten ('USA'), Deutschland oder irgendeiner anderenJurisdiktion. Die Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung oderInanspruchnahme einer Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem U.S.Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung angeboten oder verkauftwerden. Die Continental Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, einen Teildieses Angebots in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebotvon Wertpapieren der Continental Aktiengesellschaft in den USAdurchzuführen.30.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: Continental AG Vahrenwalder Straße 9 30165 Hannover DeutschlandTelefon: +49 (0)511 938-1068Fax: +49 (0)511 938-1080E-mail: ir@conti.deInternet: www.conti.deISIN: DE0005439004WKN: 543900Indizes: DAXBörsen: Amtlicher Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard), Hannover, Hamburg, Luxembourg, Wien, Stuttgart; Freiverkehr in München, Düsseldorf; Terminbörse EUREX; Auslandsbörse(n) SWX Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------